Banka Asya'nın ardından, ikinci katılım bankası borsa yolunda. Albaraka Türk, 20-21-22 Haziran'da gerçekleştirilecek talep toplama sürecinin gerçekleştirilmesiyle halka arz edilecek. Hisse başına fiyat aralığı 3.6-4.1 YTL olarak belirlenen halka arza ilişkin dün yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Albaraka Türk Genel Müdürü Adnan Büyükdeniz, halka arzdan elde edilecek kaynağın tamamen bankanın büyümesinde kullanılacağını dile getirerek, "Orta ölçekli bir banka konumuna gelme yönünde bir strateji belirledik" dedi.
Halka arzın seçim dönemine denk gelmesinin talebi etkileyeceğini düşünmediklerini ifade eden Büyükdeniz, "Biz iyi, kârlı, potansiyeli yüksek bir bankanın kağıtlarını pazarladığımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla seçim çok önemsediğimiz bir konu olmadı" şeklinde konuştu.
YÜZDE 20.5'İ AÇILACAK
Bankanın halen 215 milyon YTL olan ödenmiş sermayesi halka arzda ihraç edilecek 54.5 milyon YTL nominal değerli hisselerle birlikte 269.5 milyon YTL'ye ulaşacak. Finans Yatırım Menkul Değerler (Finansinvest) liderliğinde 43 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arz sonrası bankanın yüzde 20.22'si halka açık hale gelecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise bu oran yüzde 20.57 olacak. Halka arzda satışa sunulacak hisselerin yüzde 63'ü yabancı kurumsal yatırımcılara, yüzde 29'u yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 2'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1'i banka çalışanlarına ve yüzde 5'i de banka müşterilerine tahsis edildi. Büyükdeniz, ABD, Körfez ülkeleri dahil olmak üzere pek çok ülkede roadshow'a çıktıklarını aktararak, "Dünyadaki tüm küresel pazarlardan bize talep gelmesini bekliyoruz" dedi.
HiSSESiNi SATACAK ORTAK BULAMADIK
Halka arza ilişkin bilgiler veren Finansinvest Kurumsal Finansman birim yöneticisi İpek Hekimoğlu, bankanın ortakları arasında sadece Dubai Islamic Bank'ın yüzde 0.35 oranda hisse ile ek satış hakkını kullanacağını söyledi. "Kısacası ek hisse satacak ortak bulamadık" diyen Hekimoğlu, "Mevcut ortakların ek satış yapmak istememeleri, bankanın sahiplerinin bankanın geleceğine olan inançlarını gösteriyor" yorumu yaptı. Halka arzdan 150 ila 170 milyon dolar arası gelir beklendiğini aktaran Hekimoğlu, Albaraka Türk hisselerinin 29 Haziran'da İMKB'de işlem görmeye başlamasının hedeflendiğini kaydetti. Hekimoğlu ayrıca, banka ana ortaklarından Albaraka Grup'un sağladığı 20 milyon dolarlık bir nakit kaynak ile ek satış hakkının kullanılmasından gelen yaklaşık 3 milyon dolarlık kaynak toplamının, hissenin İMKB'ye kote olmasını takip eden 30 gün içinde Finans Yatırım tarafından fiyat istikrarı sağlamak yönünde kullanılabileceğini belirtti.
